去年還定位高端需要掏幾萬(wàn)訂閱的高階智能輔助駕駛，今年大面積鋪開(kāi)，價(jià)格也降至幾千元，甚至免費(fèi)。

去年還在大力推廣的高通驍龍8155芯片，今年一下變成了新一代旗艦8295，除了算力暴增，車(chē)機(jī)應(yīng)用也比以前多了很多。

去年還堪當(dāng)重任的400V架構(gòu)，今年都被800V替代，純電車(chē)型的續(xù)航焦慮，似乎沒(méi)多少人提及了。

微觀層面變化巨大，宏光層面同樣駭浪滔天。

2024年7月，中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量新能源占比首次超過(guò)50%，迎來(lái)里程碑時(shí)刻。電動(dòng)化上半場(chǎng)已結(jié)束，智能化下半場(chǎng)正開(kāi)啟。

短短365天，中國(guó)汽車(chē)圈到底發(fā)生了什么？2025年，又將何去何從？

Part1：新能源進(jìn)，燃油車(chē)退

2021年純電型占新能源車(chē)銷(xiāo)量的82%，插混車(chē)型占比僅18%，到2023年，純電型占比下降到69%，插混占比首次突破30%，今年前10月，純電占比進(jìn)一步下降到了58%，插混占比突破40%。

中國(guó)汽車(chē)研究機(jī)構(gòu)和車(chē)企們紛紛喊出：“插混不是過(guò)渡技術(shù)，而是成熟技術(shù)”的口號(hào)，來(lái)駁斥當(dāng)年特斯拉創(chuàng)始人埃龍·馬斯克“混動(dòng)汽車(chē)只是過(guò)渡技術(shù)，是時(shí)候放棄”的論調(diào)。

其中，比亞迪銷(xiāo)量的增長(zhǎng)，對(duì)插混車(chē)型占比的提升功不可沒(méi)。今年前10月，國(guó)內(nèi)混合動(dòng)力銷(xiāo)量累計(jì)389.7萬(wàn)臺(tái)，其中比亞迪銷(xiāo)量187.77萬(wàn)，占比48%。充分證明，插混在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的重要性。

不過(guò)，插混/增程并非原地踏步，也在悄悄地發(fā)生變化。

為什么中國(guó)消費(fèi)者更青睞插混/增程？因?yàn)橄啾燃冸姡寤?增程沒(méi)有續(xù)航和補(bǔ)能焦慮。然而，純電在低成本出行、保養(yǎng)、結(jié)構(gòu)方面有著天生優(yōu)勢(shì)。于是，很多車(chē)企提出“小插混/增程+大電池”的組合。

以寧德時(shí)代為首的電池廠家，正在著力“大容量插混/增程車(chē)專用電池”的開(kāi)發(fā)，并將在2024年底正式推向市場(chǎng)。相比普通插混/增程車(chē)動(dòng)力電池，這種電池具備更快的充電和放電速度，更大的電池容量以及更長(zhǎng)的續(xù)航里程。

未來(lái)，純電續(xù)航超400km的增程/插混車(chē)型將成為主流，在解決用戶續(xù)航里程焦慮的同時(shí)，也能讓他們享受低成本帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)。

Part2:AI大模型、L3逐步普及

2023年底，智駕方面表現(xiàn)出色的只有兩家，華為和小鵬。

而到了2024年底，這一陣營(yíng)擴(kuò)充了智己、埃安、理想、極越、魏牌······

車(chē)企們已經(jīng)不再談?wù)摗伴_(kāi)城計(jì)劃”，而是漸漸把城市NOA變成一個(gè)車(chē)型標(biāo)配。從激光雷達(dá)裝配率角度來(lái)看，智己L6/LS6全系標(biāo)配；埃安RT則在售價(jià)不到16萬(wàn)的中配車(chē)型上搭載。

背后的原因不復(fù)雜，激光雷達(dá)采購(gòu)成本從2022年的一顆上萬(wàn)元，變成如今的一顆2-3千元。因此，越來(lái)越多的車(chē)型選擇將激光雷達(dá)標(biāo)配，也有更多車(chē)型在低端產(chǎn)品中加入這一高級(jí)配置，頗有“舊時(shí)王謝堂前燕，飛入尋常百姓家”的意味。

當(dāng)然，還有純視覺(jué)方案，小鵬和蔚來(lái)分別在各自的熱銷(xiāo)車(chē)型MONA M03、P7+以及樂(lè)道L60上使用，想通過(guò)降低硬件成本的方式，將高階智駕進(jìn)一步普及。雖然體驗(yàn)不如激光雷達(dá)，但相信隨著數(shù)據(jù)的進(jìn)一步累積，開(kāi)發(fā)程序的進(jìn)一步完善，純視覺(jué)方案會(huì)有大放異彩的那一天。

有意思的是，傳統(tǒng)品牌轉(zhuǎn)型智駕的趨勢(shì)異常強(qiáng)烈，比亞迪、長(zhǎng)安等巨頭，選擇與華為深度合作，為旗下車(chē)型提供強(qiáng)大的智駕軟硬件支持。

而長(zhǎng)城則與元戎啟行合作，旗下魏牌非常直接，“借來(lái)”集團(tuán)創(chuàng)始人魏建軍，讓老板親自下場(chǎng)做營(yíng)銷(xiāo)，在8D城市重慶的高架上開(kāi)直播，向觀眾們展示長(zhǎng)城最新的城市NOA實(shí)力。

反觀2023年吃了智駕紅利的那兩家車(chē)企，卻沒(méi)有迎來(lái)預(yù)期中的大爆發(fā)。主打智駕的阿維塔在推出12后，銷(xiāo)量平平，最終還是借助“燒汽油”的增程，在07車(chē)型銷(xiāo)量上找回一些面子。小鵬就更不好說(shuō)了，一方面深陷“智駕退步”的輿論漩渦，另一方面又對(duì)自己搭載XNGP高階智駕的車(chē)型銷(xiāo)量諱莫如深。

技術(shù)方面，我們也看到2024年講“爛”了的端到端大模型概念，有人吐槽：“端到端”各家都在說(shuō)，但“端到端”的解釋權(quán)每家都有。只是這種陌生而不知所謂的的“科技詞匯”，已經(jīng)很難再次讓消費(fèi)者產(chǎn)生沖動(dòng)。

反倒是2024年下半年推出的“D2D”門(mén)對(duì)門(mén)概念，憑借“從家中車(chē)位到公司車(chē)位，全程0接管”的宣傳，火了一把。只是，某智駕方案廠商負(fù)責(zé)人解釋：“當(dāng)下D2D全是泊車(chē)入位+城市NOA雙段技術(shù)拼接而來(lái)?！弊屵@項(xiàng)技術(shù)的神秘感下降不少。

也有真正的硬核技術(shù)，那就是L3。

11月，小鵬AI科技日活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，董事長(zhǎng)何小鵬宣布，將在2025年第四季度，實(shí)現(xiàn)L3級(jí)別的智駕，同時(shí)，百公里接管次數(shù)下降至1次以內(nèi)。

相比當(dāng)下廠家宣傳的L2.999999，L3的難點(diǎn)并不在技術(shù)，而在于責(zé)任。畢竟在使用廠商提供的L3級(jí)自動(dòng)駕駛出現(xiàn)交通事故時(shí)，車(chē)企也是責(zé)任人之一。

Part3:低成本車(chē)型智能是核心

技術(shù)的進(jìn)步，讓低成本車(chē)型的配置不再寒酸。

在一些10萬(wàn)出頭的產(chǎn)品上，我們也看到了大屏車(chē)機(jī)乃至高階智駕。

事實(shí)上，2024年中國(guó)新能源車(chē)企在智能化技術(shù)方面真正的進(jìn)步，是將智能座艙和智能駕駛，“下放”給更入門(mén)的車(chē)型。

以10萬(wàn)級(jí)純電產(chǎn)品為例：

先看智艙，高通驍龍8295芯片肯定用不起，但也有性價(jià)比極高的龍鷹1號(hào)和征程3。搭配吉利旗下由魅族聯(lián)合開(kāi)發(fā)的FlymeAuto車(chē)機(jī)系統(tǒng)，體驗(yàn)不輸安卓pad。

再看智駕，大疆基于豐富的飛控研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，推出基于純視覺(jué)的單目/雙目智駕系統(tǒng)。優(yōu)點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成本低，缺點(diǎn)是相比其他高階智駕，效果沒(méi)那么好。但對(duì)于寶駿這種追求性價(jià)比的汽車(chē)品牌，大疆的方案再合適不過(guò)。

低價(jià)智艙和智駕的背后，是中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)鏈與軟件開(kāi)發(fā)行業(yè)的徹底跑通。在一些算力相對(duì)較低的系統(tǒng)上，全國(guó)產(chǎn)化已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，價(jià)格進(jìn)一步降低，也只是時(shí)間問(wèn)題。

Part4: 2025競(jìng)爭(zhēng)更激烈

2024年底，極越的“閃崩”占據(jù)頭版頭條。

傳言的貪腐也好、產(chǎn)品反人類(lèi)也罷，真正的本質(zhì)是作為投資人的百度，看不到新能源汽車(chē)的未來(lái)。原本做著智能駕駛會(huì)成為技術(shù)護(hù)城河的美夢(mèng)，卻被華為和小鵬，以及一眾搭載Momenta等第三方供應(yīng)商的新勢(shì)力們撕碎。

然而，在競(jìng)爭(zhēng)最激烈的細(xì)分市場(chǎng)，2/8定律逐漸顯現(xiàn)。小米的持續(xù)火爆，問(wèn)界M9的一車(chē)難求，似乎和一眾廠商推一款失敗一款的現(xiàn)狀，恍如隔世。

究其原因，還是品牌對(duì)自身定位不準(zhǔn)。

縱觀當(dāng)下市場(chǎng)，爆款車(chē)型必須要具備“設(shè)計(jì)+智能+極致性價(jià)比”的特征。小鵬的MONA 03和P7+，理想的L6，問(wèn)界的M7······是不是都遵循上述定律？

反觀剛剛上市的蔚來(lái)ET9，除了能進(jìn)一步推高品牌的定位，對(duì)整體銷(xiāo)量的提升并沒(méi)有什么幫助。反倒是一同亮相的第三品牌螢火蟲(chóng)，才是真正能幫助蔚來(lái)擺脫“銷(xiāo)量泥潭”的核心。

政策逐漸冷卻、補(bǔ)貼進(jìn)一步退坡，“油換電”的腳步穩(wěn)健而堅(jiān)決。在這樣的大背景下，拼的就是產(chǎn)品力和價(jià)格。要么學(xué)理想，從“奶爸神車(chē)”角度切入，占據(jù)市場(chǎng)一方；要么學(xué)比亞迪，秦Plus DM-i從9.98萬(wàn)降到7.98萬(wàn)，拼的就是誰(shuí)更便宜。

總之，蛋糕大小恒定，甚至還在不斷萎縮，誰(shuí)多吃一塊，誰(shuí)就少吃一塊。

總結(jié)

2014年，筆者購(gòu)買(mǎi)人生中第一臺(tái)車(chē)。

當(dāng)時(shí)，銷(xiāo)售傲慢的表情以及面對(duì)價(jià)格強(qiáng)硬態(tài)度，讓我記憶猶新。

短短10年，消費(fèi)者和廠商兩極反轉(zhuǎn)。10年前的價(jià)格放到今天，能買(mǎi)兩臺(tái)新款，這要好好感謝中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)這些年的飛速發(fā)展。

當(dāng)然，中國(guó)汽車(chē)將會(huì)繼續(xù)在2025 年狂奔，不少品牌已經(jīng)釋放了年度目標(biāo)：

比亞迪：550萬(wàn)輛

鴻蒙智行：70萬(wàn)輛

理想汽車(chē)：70萬(wàn)輛

零跑汽車(chē)：50萬(wàn)輛

小米汽車(chē)：36萬(wàn)輛

蔚來(lái)汽車(chē)：46萬(wàn)輛

小鵬汽車(chē)：35萬(wàn)輛

車(chē)企們的目標(biāo)，并非完全口嗨，還是有一些理論邏輯在里面的。例如，細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，插混/增程將有更多產(chǎn)品在2025年集中扎堆；不少品牌產(chǎn)品大年， 華為“四界”與小米SUV YU7等等，都是不可忽視的強(qiáng)者。

而“最強(qiáng)王者”比亞迪，也將在2025年發(fā)力智駕與智艙，甚至連全新特斯拉Model Y也在明年亮相。

2025年，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的廝殺和內(nèi)卷，依然激烈無(wú)比。也會(huì)有類(lèi)似極越、威馬一樣的車(chē)企被淘汰。誰(shuí)繼續(xù)高歌猛進(jìn)，誰(shuí)無(wú)奈被迫離場(chǎng)，好戲即將開(kāi)場(chǎng)。

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